东南亚芯片竞争多激烈？菲律宾破局之路与区域格局分析

当越南获得英伟达百亿投资、马来西亚吸引英特尔百亿建厂、新加坡坐拥全球第三大晶圆代工厂时，菲律宾却在半导体竞赛中逐渐落后。这个曾经依靠香蕉出口的**，如今半导体占出口总额的56.7%，却陷入"封装测试依赖症"——利润微薄、技术含量低、极易被替代。菲律宾半导体和电子产业基金会会长丹·拉奇卡坦言："越南、印尼和马来西亚的进攻性策略给我们造成了阻碍，我们需要站出来告诉全世界，菲律宾再次对商业开放"。

一、东南亚芯片竞赛：菲律宾的邻居们有多强？

马来西亚早已成为全球封测重镇，占据东南亚封测市场的一半份额，全球占比27%。2024年5月，马来西亚推出"**半导体战略"，计划吸引至少1062亿美元投资，并提供53亿美元补贴。英飞凌等50多家跨国半导体企业已在马来西亚布局制造基地。

新加坡拥有完整的半导体产业链，从设计、制造到封装测试各个环节齐全。半导体产业占新加坡GDP的7%。台积电与恩智浦半导体在新加坡共同投资566亿元建设12英寸晶圆厂，格芯、联电等也在新加坡扩建工厂。

越南获得英伟达CEO黄仁勋的承诺，要将越南打造成"英伟达的第二故乡"。虽然目前主要集中在封装、测试和设计环节，但越南制定了到2030年建设**半导体制造工厂的**目标。

泰国2023年半导体行业总投资达到200多亿美元，是全球排名第13位的电子产品和零部件制造基地，索尼、村田、东芝、京瓷等日企都在泰国建有基地。

相比之下，菲律宾虽然半导体占出口总额的56.7%（2024年上半年达到206.3亿美元），但主要集中在利润较低的半导体组装、测试和封装环节，技术含量相对较低。

二、菲律宾的三大困境：人才、基础与地缘政治

人才短缺是首要障碍。菲律宾在STEM学科投入不足，半导体行业缺乏足够的技术工人。到2030年，全球半导体产业需要100多万名额外的技术工人，而菲律宾短期内难以培养出大量优质的半导体人才。

制造业基础薄弱。菲律宾电子行业目前更多集中在利润较低的半导体组装、测试和封装等环节。想要进军利润更高的高端电子制造业环节，菲律宾面临现实层面的人才短缺等问题。

地缘政治风险增加。菲律宾不断进行海上侵权挑衅导致南海动荡不安，美国等域外**趁机介入更加剧了地区安全形势的复杂性。马尼拉在安全和对外政策上倒向美国，甘愿沦为美国在亚太搞所谓"大国竞争"的工具，客观上加剧了菲律宾面临的地缘政治风险。

三、菲律宾的破局策略：借力台积电与独特提案

菲律宾半导体和电子产业基金会提出了一项独特合作方案："希望台积电、台联电或其他有志于在海外建设晶圆厂的公司考虑将折旧设备提供给菲律宾，作为交换，菲律宾将培训工人供这些公司在全球业务中使用"。

这一提议旨在实现双赢：台积电可以获得成本更低的劳动力资源，而菲律宾则获得急需的设备和技术知识转移。菲律宾还希望在集成电路设计方面向价值链上游发展，*终建造半导体晶圆厂。

菲律宾押注自身两大优势：低成本和充足劳动力。无论是在美国还是马来西亚，人才短缺是全球芯片制造商面临的主要挑战之一，而菲律宾拥有1亿多人口，劳动力资源相对充足。

四、区域竞争下的出路：菲律宾该如何破局？

短期策略（1-2年）：聚焦人才培训与设备引进

• 与台积电、联电等企业建立技术培训合作，培养本土半导体人才

• 引进折旧设备，建立小规模试生产线

• 完善基础设施建设，特别是电力和物流系统

中期规划（3-5年）：向IC设计和先进封测升级

• 发展集成电路设计能力，向价值链上游移动

• 提升现有封测技术水平，增加附加值

• 建立半导体研发中心，吸引**人才

长期布局（5-10年）：建设完整芯片制造生态

• 争取建设首座半导体晶圆厂

• 形成从设计到制造的全产业链能力

• 成为区域半导体创新中心之一

五、个人观点：菲律宾需要找到差异化竞争之路

在我看来，菲律宾在东南亚芯片竞赛中面临的是"逆水行舟，不进则退"的局面。单纯模仿马来西亚和新加坡的发展路径很难成功，菲律宾需要找到自己的差异化优势。

发挥劳动力优势是关键。菲律宾有1亿多人口，且劳动力成本相对较低，这是新加坡和马来西亚无法比拟的优势。但需要将"廉价劳动力"升级为"高素质技术劳动力"，这需要大规模投入STEM教育。

专注利基市场可能是更明智的选择。与其在先进制程领域与台积电、三星直接竞争，不如专注于成熟制程和特殊工艺，如汽车芯片、功率半导体等。这些领域技术要求相对较低，但市场需求稳定且增长可观。

改善地缘政治处境至关重要。半导体产业需要稳定的**环境和全球合作，菲律宾如果继续在当前道路上徘徊，很难吸引需要长期稳定环境的半导体投资。

*重要的是，菲律宾需要制定长期稳定的产业政策。OECD报告指出，菲律宾监管环境欠佳，重复的法规和改革增加了行业成本。只有建立透明、稳定的政策环境，才能吸引半导体这种投资周期长、技术密度高的产业。

数据视角

根据OECD报告，菲律宾是世界第九大芯片出口国，半导体也是该国*大的出口行业。但如果不能尽快向价值链上游移动，这一地位可能面临挑战。到2030年，全球半导体产业需要100多万名额外的技术工人，这对菲律宾既是机遇也是挑战——如果能抓住这个机会培养大量半导体人才，就有可能实现产业升级；如果错过这个机会，可能会进一步落后于东南亚邻国。