AI巨头排他性条款如何审查？欧盟反垄断调查方法与应对策略

当你看到微软向OpenAI投资130亿美元时，是否好奇欧盟为何对这类合作如此警惕？或者担心科技巨头通过排他性协议垄断新兴的AI市场？欧盟委员会正在深入审查微软与OpenAI合作协议中的排他性条款，担心这些条款可能对竞争对手产生负面影响，从而抑制生成式AI市场的公平竞争。今天，我们就来解析欧盟如何审查AI巨头的排他性条款，以及企业如何应对日益严格的反垄断监管。

为什么排他性条款成为监管焦点？

排他性条款在科技合作中很常见，但在AI领域可能产生阻碍竞争的效果。微软与OpenAI的协议规定，微软Azure是OpenAI的**云服务提供商，这意味着OpenAI不能使用其他云计算平台训练其AI模型。这种排他性安排虽然保障了微软的投资回报，但也可能使其他云服务提供商无法接触OpenAI的先进技术。

欧盟的担忧主要在于：

• 市场封锁效应：排他性协议可能阻止竞争对手访问关键技术和资源

• 创新抑制：初创企业难以与享有特殊待遇的巨头竞争

• 消费者选择减少：市场集中度提高可能导致产品多样性下降

• 价格控制风险：主导企业可能利用市场力量操纵价格和服务条件

欧盟委员会执行副主席维斯塔格表示，正在发送信息请求"了解某些排他性条款是否会对竞争对手产生负面影响"，这被视为正式反垄断调查的关键一步。

欧盟审查排他性条款的方法论

欧盟对排他性条款的审查采用多维度分析框架，不仅看条款本身，还评估其对整个市场竞争的影响。

市场界定与地位评估

首先，欧盟会界定相关市场范围，评估企业在市场中的地位：

• 产品市场：界定相关产品和服务市场，如云计算服务、AI模型训练等

• 地理市场：确定相关地理市场范围，通常是欧盟内部市场

• 市场地位：评估企业在相关市场中的份额和影响力

竞争效应分析

欧盟会分析排他性条款对竞争的实际和潜在影响：

分析维度	审查重点	证据收集
foreclosure效果	是否阻止竞争对手访问关键输入资源	市场份额变化、新进入者数量
消费者福利	是否导致价格上升、质量下降或选择减少	用户调查、价格数据分析
创新影响	是否减少研发投资和创新活动	研发投入数据、专利申请趋势
市场结构	是否导致市场集中度不断提高	HHI指数、市场集中度指标

比例原则测试

欧盟还会评估排他性条款是否超出必要限度：

• 期限合理性：排他性期限是否与投资回报周期相匹配

• 范围适当性：排他性范围是否限于必要的保护范围

• 替代方案：是否存在限制更少的替代性安排

典型案例：微软-OpenAI协议审查

欧盟对微软-OpenAI协议的审查提供了理解排他性条款审查的实践视角。

合作背景与条款内容

微软自2019年开始投资OpenAI，累计投资达130亿美元，获得OpenAI 49%的股份。协议关键条款包括：

• 云计算排他性：OpenAI**使用微软Azure云平台训练AI模型

• 技术整合：微软将OpenAI技术集成到Office、Bing、Edge等产品中

• 利润分享：微软有权分享OpenAI的利润，但不拥有公司控制权

审查过程与焦点

欧盟审查经历了两个阶段：

1. 1.合并审查（2024年1月）：评估微软是否通过投资获得了对OpenAI的控制权，结论是否定的

2. 2.反垄断调查（2024年6月）：重点关注协议中的排他性条款及其竞争影响

关键审查问题

• Azure作为**云平台的竞争影响

• 微软优先获取OpenAI新技术的效果

• 协议对其他AI开发者的排他性影响

• 微软整合OpenAI技术对各类市场的竞争影响

微软发言人表示公司"随时准备回答欧盟委员会可能提出的任何额外问题"，表明配合态度。

企业应对策略与合规建议

面对欧盟对排他性条款的严格审查，企业可以采取以下策略确保合规：

协议设计阶段

在起草合作协议时考虑合规要求：

1. 1.限制期限：将排他性期限限制在合理范围内，通常不超过3-5年

2. 2.范围限定：将排他性限于核心领域，避免过宽的范围限制

3. 3.绩效要求：设置明确的绩效指标，避免"沉睡"的排他性权利

4. 4.审查机制：建立定期审查机制，评估排他性条款的持续必要性

证据收集与准备

企业应提前准备证据证明排他性条款的合理性：

• 效率增益证据：记录排他性安排带来的效率改进和创新促进

• 消费者受益证明：收集排他性安排如何使消费者受益的证据

• 市场分析：进行独立市场分析，证明安排不会显著阻碍竞争

替代方案考虑

设计限制性更少的替代方案：

• 非独占许可：考虑非独占许可而非排他性安排

• 梯度安排：设计随时间和条件变化的梯度式排他性安排

• 开放条款：在排他性协议中加入合理的开放访问条款

合规程序建设

建立内部合规程序和培训：

• 合规审查：对所有重要合作协议进行反垄断合规审查

• 员工培训：对商务和法务团队进行反垄断合规培训

• 文档管理：妥善保存与协议相关的决策文档和商业理由

欧盟审查流程与时间框架

了解欧盟的审查流程和时间框架对企业规划至关重要。

初步审查阶段

欧盟委员会通常从信息请求开始：

• 问题清单：向相关企业发送详细问题清单，了解协议细节

• 市场调研：向竞争对手、客户和行业专家征求反馈

• 初步评估：基于收集的信息进行初步竞争评估

深入调查阶段

如果初步审查发现潜在问题，可能启动正式调查：

• 反对声明：向企业发送反对声明，列出初步竞争关切

• 听证权利：企业有权回应关切并参加听证会

• 市场测试：可能将补救措施提案进行市场测试

决定与补救

*终阶段欧盟可能做出以下决定：

1. 1.无异议决定：认为协议不会显著阻碍竞争

2. 2.承诺决定：企业承诺采取补救措施解决竞争问题

3. 3.禁止决定：认为协议严重阻碍竞争且无法补救

时间框架

欧盟审查通常需要：

• 初步审查：1-6个月

• 深入调查：6-18个月

• 补救谈判：3-12个月（如需要）

全球监管趋势与协调

欧盟对排他性条款的审查不是孤立现象，而是全球监管趋势的一部分。

多边监管协调

美欧英监管机构正在加强协调：

• 联合声明：2024年7月，美国司法部、联邦贸易委员会、欧盟委员会和英国竞争与市场管理局发布联合声明，强调生成式AI领域公平竞争的重要性

• 原则共识：各方就公平交易、互操作性和选择权等核心原则达成共识

• 信息共享：监管机构之间加强信息共享和执法协调

法规框架发展

全球正在形成AI特定监管框架：

• 欧盟AI法案：全球首部全面AI法律，采用基于风险的方法

• 数字市场法：针对"看门人"平台的规则，包括排他性行为限制

• **合作：各国监管机构通过**组织加强合作

执法趋势

全球反垄断执法呈现新趋势：

• 前置干预：更早干预可能阻碍竞争的行为和协议

• 行为补救：更多使用行为补救而非结构拆分

• 持续监控：对已批准交易实施持续监控和后续评估

未来展望与**见解

基于对欧盟审查实践的分析，几个发展趋势值得关注：

审查标准细化

欧盟可能会进一步细化对AI领域排他性条款的审查标准：

• 创新维度：更加重视排他性安排对创新的长期影响

• 数据访问：关注训练数据访问的排他性安排

• 生态系统：从生态系统角度评估排他性条款的影响

补救措施创新

可能会出现新的补救措施类型：

• 强制许可：要求向竞争对手许可关键技术

• 开放承诺：承诺保持系统一定程度的开放性

• 互操作要求：要求确保系统间的互操作性

全球差异

不同司法辖区可能出现审查差异：

• 美国侧重：可能更关注创新和消费者福利平衡

• 欧盟侧重：可能更强调市场结构和公平竞争

• 亚洲视角：可能更注重产业发展和技术追赶

个人观点：

欧盟对排他性条款的审查反映了数字市场竞争政策的新思维。传统的竞争分析框架在应对AI等新兴技术时需要调整和更新。排他性条款的竞争效应评估需要更加动态和前瞻，充分考虑技术发展的不确定性和网络效应的特点。

*重要的是：企业需要认识到全球监管环境已经发生根本变化。过去可能被接受的排他性安排现在可能面临严峻审查。那些能够主动调整合作模式、拥抱开放竞争的企业将在长期发展中占据优势。

随着AI技术的快速发展和应用普及，对排他性条款的审查将继续深化和扩展。企业应该将合规考量前置于合作谈判和协议设计阶段，而不是事后应对监管审查。这种前瞻性 approach 将成为企业在AI时代的核心竞争力之一。